從工程建設(shè)支出市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2014-2020年全球工程建設(shè)支出市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)，且每年行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)率除2017年外均保持在4%以上。2020年雖然受到疫情沖擊，但全球工程建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模仍然超過(guò)了12萬(wàn)億美元，增速達(dá)到4.17%。
歐洲市場(chǎng)國(guó)際營(yíng)收規(guī)模位居首位
地區(qū)市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模方面，歐洲市場(chǎng)超過(guò)亞洲市場(chǎng)占據(jù)首位，250家上榜企業(yè)在該地區(qū)的營(yíng)業(yè)額合計(jì)1059.79億美元，占營(yíng)業(yè)總額的25.21%;亞洲市場(chǎng)排第二位，營(yíng)業(yè)額為905.05億美元，占營(yíng)業(yè)總額的21.53%。
2、發(fā)展概況：亞洲展現(xiàn)出最大的增長(zhǎng)潛力
根據(jù)中國(guó)對(duì)外承包工程商會(huì)信息，基于強(qiáng)勁需求的基本面以及各國(guó)政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的廣泛支持，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從2021年開(kāi)始全面復(fù)蘇，將在未來(lái)十年繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)亞洲將繼續(xù)是最具基礎(chǔ)設(shè)施投資吸引力的地區(qū)，并展現(xiàn)出最大的增長(zhǎng)潛力。
市場(chǎng)規(guī)模：國(guó)際承包商250強(qiáng)亞洲收入占比超過(guò)20%
根據(jù)美國(guó)“工程新聞?dòng)涗?rdquo;(Engineering News Record，ENR)發(fā)表的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，2016-2020年，全球最大250家國(guó)際承包商國(guó)際營(yíng)收額呈先上升再下降的態(tài)勢(shì)。2020年，主要受全球疫情影響，最大250家國(guó)際承包商國(guó)際營(yíng)收額大幅下滑至4203.2億美元，降幅達(dá)到了11.2%。
中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)分析
一、工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：中游為核心環(huán)節(jié)
從中國(guó)工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要為以水泥、涂料等為代表的建材企業(yè)和以挖掘機(jī)、起重機(jī)等為代表的工程機(jī)械企業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈中游為工程建設(shè)企業(yè)，主要分為房屋建筑企業(yè)、土木工程建筑企業(yè)、建筑安裝企業(yè)、建筑裝飾裝修和其他建筑企業(yè);下游為需求客戶，主要客戶全體為國(guó)家各級(jí)政府部門、企業(yè)及社會(huì)組織、個(gè)人客戶等。
上游建材代表企業(yè)有東方雨虹、北新建材、海螺水泥等;工程機(jī)械代表企業(yè)有三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等。中游工程建設(shè)企業(yè)數(shù)量眾多，目前具有代表性的企業(yè)有中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、綠地控股、中國(guó)電建、中國(guó)中冶、中國(guó)能建、上海建工等。
二、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額
1、中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
工程建設(shè)行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步提供了基礎(chǔ)與動(dòng)力。工程建設(shè)行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于400億元的企業(yè)有中國(guó)建筑、中國(guó)能建;注冊(cè)資本在100-400億元之間的企業(yè)有中國(guó)中鐵、中國(guó)中冶、中國(guó)交建、中國(guó)電建、中國(guó)鐵建、綠地控股;其余企業(yè)的注冊(cè)資本在100億元以下，代表企業(yè)有上海建工、陜西建工、中國(guó)核建等。
2、中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)份額
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)值達(dá)到了263947.04億元，市場(chǎng)規(guī)模龐大。以中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建為代表的行業(yè)TOP10企業(yè)總體市場(chǎng)份額占比為18.86%，其中中國(guó)建筑市場(chǎng)份額約為5%，一馬當(dāng)先;中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、中國(guó)中冶、中國(guó)電建市場(chǎng)份額在1%以上，占據(jù)行業(yè)重要地位;其他工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額占比相對(duì)較小。
鐵路營(yíng)業(yè)里程突破15萬(wàn)公里
2014-2021年，中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程持續(xù)增長(zhǎng)。截至2020年年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程14.6萬(wàn)公里，比上年末增長(zhǎng)5.3%，其中高鐵營(yíng)業(yè)里程3.8萬(wàn)公里。鐵路復(fù)線率為59.5%，電化率為72.8%。全國(guó)鐵路路網(wǎng)密度152.3公里/萬(wàn)平方公里，增加6.8公里/萬(wàn)平方公里。2021年，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程15萬(wàn)公里，其中高鐵4萬(wàn)公里;全國(guó)鐵路路網(wǎng)密度156.7公里/萬(wàn)平方公里;復(fù)線率59.5%;電化率73.3%。西部地區(qū)鐵路營(yíng)業(yè)里程6.1萬(wàn)公里。
我國(guó)退耕還林工程建設(shè)現(xiàn)狀分析
退耕還林面積占全部林業(yè)工程面積的28%
目前，我國(guó)林業(yè)重點(diǎn)工程包括沿海防護(hù)林工程、天然林保護(hù)工程、三北防護(hù)林工程等，截至2022年，全國(guó)林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)工程累計(jì)完成5.2億畝。同時(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田湖草沙系統(tǒng)治理，實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目300多個(gè)，開(kāi)展國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)40個(gè)。1999年以來(lái)，我國(guó)實(shí)施了兩輪退耕還林還草，累計(jì)安排25個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)退耕還林還草任務(wù)2.13億畝，同時(shí)配套荒山荒地造林和封山育林3.1億畝。2020年，退耕還林工程面積占全部林業(yè)工程面積的28%。
三、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
“十四五”時(shí)期將初步形成高質(zhì)量發(fā)展體系框架
《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》編制，主要闡明“十四五”時(shí)期建筑業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，明確發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)，是行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件。其中指出到2035年，建筑業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益大幅提升，建筑工業(yè)化全面實(shí)現(xiàn)，建筑品質(zhì)顯著提升，企業(yè)創(chuàng)新能力大幅提高，高素質(zhì)人才隊(duì)伍全面建立，產(chǎn)業(yè)整體優(yōu)勢(shì)明顯增強(qiáng)，“中國(guó)建造”核心競(jìng)爭(zhēng)力世界領(lǐng)先，邁入智能建造世界強(qiáng)國(guó)行列，全面服務(wù)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)建設(shè)。
市場(chǎng)規(guī)模有望突破36萬(wàn)億元
根據(jù)安永信息顯示，“十四五”期間，中國(guó)工程建設(shè)市場(chǎng)將從中速增長(zhǎng)期進(jìn)入中低速發(fā)展期，但中國(guó)仍擁有全球最大的建設(shè)規(guī)模。2022年，中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在疫情好轉(zhuǎn)后繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，工程建設(shè)行業(yè)總產(chǎn)值將突破30萬(wàn)億大關(guān)。根據(jù)安永預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)建筑行業(yè)總產(chǎn)值約為人民幣33萬(wàn)億元。2027年，中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將突破36萬(wàn)億元。
