建筑屬于任務(wù)密集型家當(dāng)，因工人施工受春節(jié)假期和天色影響，具有明顯的節(jié)令性。這次疫情對全國建筑行業(yè)整體影響有限，主要緣故是：
全國大片面區(qū)域建筑復(fù)工時間非常多較往年推延2周。大片面省分復(fù)工時間在2月9日（正月十六），與往年工人返崗開工時間一致。若考慮返崗工人需在家隔離1-2周，全國大片面區(qū)域復(fù)工較往年推延1-2周至2月中下旬。個體疫情較為緊張的省分或區(qū)域（湖北等）復(fù)工時間或再往后推延一些。一季度是建筑行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，考慮后期旺季趕工，疫情對整年影響較小。從過去幾年看，一季度建筑行業(yè)新簽訂單和產(chǎn)值占整年比重不超過15%、17%。若這次冠狀病毒疫情連接影響到3月份，背面旺季趕工也將對沖掉一季度的工程延期。疫情結(jié)束后，政府希望發(fā)力基建投資，利好建筑行業(yè)。
全體來講，我們覺得這次疫情對建筑行業(yè)雖有短期影響，但對2020整年影響有限。受2018年非標(biāo)融資監(jiān)管加強(qiáng)的影響，建筑行業(yè)連接下行，固然這次疫情后政府希望發(fā)力基建投資，但2020年建筑行業(yè)反彈高度主要或是受地方政府提防隱性債務(wù)危害的核心準(zhǔn)則所制約。
建材不是任務(wù)密集型行業(yè)，這次疫情對建材行業(yè)短期影響一是下游需要（地產(chǎn)和基建），二是物流受限。建材下游地產(chǎn)和基建短期受復(fù)工時間滯后影響，但后期旺季趕工將晉升建材需要。后續(xù)需關(guān)注水泥、混凝土外加劑、防水質(zhì)料等前周期種類在2月9日復(fù)工后銷量情況。疫情期間物流運輸受限將影響建材產(chǎn)品運輸?shù)娇蛻?，建材企業(yè)庫存上漲，小企業(yè)受資金或庫滿影響致停產(chǎn)，如玻璃、玻纖等需要連續(xù)制造、企業(yè)不能調(diào)節(jié)產(chǎn)能的種類。后續(xù)需關(guān)注下游復(fù)工后全國物流運輸是否流通。我們覺得，這次疫情對建材行業(yè)短期影響有限，全國布局的建材龍頭企業(yè)扛危害才氣更強(qiáng)，后期旺季趕工也將晉升建材需要，市占率連接晉升的全國龍頭企業(yè)將受益，如全國水泥龍頭企業(yè)（華新水泥主要產(chǎn)能在湖北和湖南，一季度產(chǎn)能行使率將受影響）、混凝土外加劑龍頭壘知集團(tuán)、防水質(zhì)料龍頭東方雨虹等。
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